Sales Pipeline
Papan kanban untuk melacak peluang penjualan dari percakapan pertama sampai pembayaran. Tanpa pipeline, prospek yang belum siap membeli akan hilang begitu percakapannya tenggelam di Inbox.
Konsep
Setiap peluang penjualan disebut deal. Deal berpindah dari satu kolom ke kolom berikutnya seiring perkembangannya.
Tahapan bawaan meliputi Masuk Pipeline, Prospek, sampai penutupan berupa Closed Won untuk yang berhasil dan Closed Lost untuk yang gagal.
Anda bisa menyusun kolom sendiri sesuai proses penjualan Anda. Untuk mengubah nama kolom, klik dua kali pada judulnya.
Membuat deal
Isi bidang berikut:
| Bidang | Keterangan |
|---|---|
| Judul Deal | Nama peluangnya, misalnya Order Paket Premium - Budi |
| Nominal Deal (IDR) | Perkiraan nilai transaksi |
| Pelanggan | Kontak terkait |
| Assigned CS | Agen yang menangani |
| Produk | Tambahkan dari katalog lewat + Tambah produk dari katalog... |
| Label | Penanda tambahan |
| Catatan | Konteks yang perlu diketahui tim |
Menjalankan papan
Seret kartu antar kolom untuk memindahkan tahap. Klik kartu untuk membuka detailnya — dan seperti keterangan di layar, klik kartu untuk melihat obrolan di Inbox sehingga Anda bisa langsung melanjutkan percakapan.
Tersedia juga tampilan daftar dan tampilan kalender bila papan kanban terasa terlalu padat.
Gunakan Filter WABA... bila Anda menjalankan beberapa lini bisnis dari satu workspace.
Menutup deal
Closed Won — pelanggan membeli. Isi Metode Pembayaran dan status bayarnya: Lunas, Bayar Sebagian, atau Belum Dibayar.
Closed Lost — gagal. Pilih Alasan Gagal dari daftar yang tersedia.
Mengisi alasan gagal terasa merepotkan, tetapi inilah data paling berharga di seluruh pipeline. Setelah beberapa puluh deal, pola alasan kegagalan akan menunjukkan dengan jelas apa yang perlu diperbaiki — harga, penjelasan produk, atau kecepatan respons.
Menghubungkan dengan otomasi
Perubahan tahap pipeline bisa menjadi pemicu rangkaian follow-up otomatis. Contoh: begitu deal masuk tahap penawaran, kontak otomatis menerima rangkaian pesan berisi bukti sosial dan jawaban atas keberatan umum.
Lihat Auto Follow-Up.
Mengelola kolom
Kolom pipeline bisa ditambah, diubah namanya, dan dihapus. Penghapusan meminta konfirmasi Hapus List Pipeline?. Pastikan tidak ada deal aktif di dalamnya sebelum menghapus.
Disiplin yang membuat pipeline berguna
Pipeline hanya berguna bila datanya dipercaya. Sepakati tiga aturan ini dengan tim:
- Setiap percakapan yang menunjukkan minat dibuatkan deal. Tanpa pengecualian.
- Tahap dipindahkan pada hari yang sama kondisinya berubah.
- Deal yang mati ditutup sebagai Closed Lost, bukan dibiarkan menggantung berbulan-bulan.
Pipeline yang penuh deal basi lebih buruk daripada tidak punya pipeline, karena angkanya menyesatkan.
Membaca hasilnya
Angka pipeline muncul di Sales Dashboard: total deal won, total lost, win rate, nilai rata-rata deal, dan kontribusi per CS. Lihat juga Performa CS.